Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

hammett · Message par **hammett** » ven. 05 févr. 2016, 09:01

L’ARCEP vient de publier son tableau de bord sur la téléphonie mobile pour le quatrième trimestre 2015.

Quelques tendances
- Développement des forfaits sans engagements, avec une augmentation de 9,3 points sur an à 65,5%. L’augmentation ne faiblit pas. Les taux de résiliation et le nombre de numéros portés ont augmenté par rapport à la fin 2014. Le nombre de numéro porté atteignant plus de deux millions et retrouvant un score digne du lancement de Free Mobile. A qui cela va-t-il profiter ?
- En métropole, les opérateurs ont gagné 997 000 lignes supplémentaires : hausse de 1,237 000 forfaits (+515 000 grand public et +722 000 M2M) et baisse de 240 000 prépayés. Les Mvno ont perdu 97 000 cartes. Soit un gain de 900 000 lignes sur la Métropole. Au niveau national, c’est une augmentation de 903 000 nouvelles lignes. avec un gain de 3 000 lignes sur les DOM-TOM
- C’est un trimestre dans la lignée de ceux de l’année 2015. A noter que les fêtes de fin d’année avec ses promotions assez fortes ont engendré de forts mouvements, mais dans un marché en augmentation moyenne et qui se développe grâce au M2M..

Précisions
- Les données sont exprimées en milliers.
- Pour lire le tableau : Le nombre de cartes SIM (résidentielles, entreprises et M2M) a augmenté de 1,237 000 (+1,09%) sur le trimestre et 3,4% sur un an.

Récapitulatif

Professionnels et particuliers en Métropole : les Mvno
7,365 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 97 000 (-1,3%), mais sur un an, la hausse est de 0,9%.
Pour l’ARCEP, comme il y a un an, les Mvno représentent 10,6% du marché total métropole.

Parts de conquête - Forfaits (y compris M2M) à fin 09
Orange 1 745 000 nouveaux clients, soit 48,6% de parts de conquête,
Free, 1,210 000 soit 33,7%,
Bouygues 635 000, soit 17,7%,
SFR -430 000.
Total 3,160 000

hammett · Message par **hammett** » lun. 08 févr. 2016, 09:00

L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.
Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au troisième trimestre 2015, sur le marché de détail des services mobiles (hors taxes et hors ventes de téléphones) ont pesé 3,62 milliards d'euros HT, en baisse de 1,8% sur un an et de 4,16 milliards HT pour les services fixes (-2,4%).

La baisse totale est de 1,6% après une baisse de 1,0% au T2, une baisse de 2,5% sur le T1, une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014.

Pour l’ARCEP : "Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 9,0 milliards d’euros HT au troisième trimestre 2015 ; celui des services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs), à 8,2 milliards d’euros HT. La baisse, du revenu se poursuit, mais n’est que de 2,2% en un an au troisième comme au deuxième trimestre 2015 après trois trimestres autour de 3% et deux années entre 5 et 8%.".

Globalement, cela confirme que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. Sur les 9 premiers mois de l’année la perte de chiffre d’affaire de l’ensemble Bouygues-Free-Orange-SFR est de 405 millions (1,12 milliards en 2014, 2,46 milliards en 2013 et 1,5 milliards en 2012) soit une baisse de 0,8% par rapport au T3 2014.

Récapitulatif de l'ARCEP

Récapitulatif des 4 principaux opérateurs

hammett · Message par **hammett** » mer. 10 févr. 2016, 08:55

Qui a dit que la Culture et l’Economie n’étaient pas liées ? C’est ce que montre un rapport d’octobre 2015 publié par le cabinet EY et France Créative, une organisation réunissant des acteurs de la culture comme la Sacem pour la musique, le CNC pour le cinéma ou le SPQN pour la presse.
Les secteurs de la musique, du cinéma, du théâtre, de la presse et du jeu vidéo ont enregistré une croissance de 1,2% entre 2011 et 2013 contre 0,9% pour le reste de l’économie. L’industrie culturelle génère 83,6 milliards d’euros de revenus et 1,3 million d’emplois, soit plus du double des emplois liés à la production automobile. Les exportations représentent 2,7 milliards d’euros.

Poids de la Culture en France
Un rapport de mars 2014, publié conjointement par le ministère de l'Economie et celui de la Culture (La Tribune, 03/2014) donnait aussi des chiffres intéressants. La culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée par an. Son coût total pour la collectivité approche 21,5 milliards d'euros. Les seules entreprises culturelles emploient quelque 670.000 personnes, que leur profession soit culturelle ou non, soit 2,5% de l'emploi dans le pays.
A cela s'ajoutent les 870.000 professionnels de la culture qu'emploient les entreprises non culturelles. Pour l’Etat c’est une dépense de 13,9 milliards d'euros par an, et de 7,6 milliards pour les collectivités territoriales. Les activités culturelles ont aussi un effet d'entraînement sur le reste de l'économie de l'ordre de 46,7 milliards d'euros grâce aux activités induites comme les matériaux utilisés, les loyers, l'électricité etc...Au total, l'apport de la culture à l'économie, y compris ces effets d'entraînement, atteint donc les 104,5 milliards d'euros, selon l'étude. Soit 5,8% de la somme de toutes les valeurs ajoutées (ce qu'est, par définition, le PIB).
Le rapport établit en outre "une corrélation positive" entre la présence d'une implantation culturelle et le développement socio-économique d'un territoire.

Poids de la Culture en Europe
En 2012, le Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs (GESAC), avait demandé à E&Y d'évaluer le poids économique du secteur culturel pour mieux démontrer qu'il fallait le protéger.
Les industries culturelles et créatives au sens large, du livre à la publicité en passant par les arts visuels ou le spectacle vivant, pèseraient, selon les consultants d'E&Y, 536 milliards d'euros de revenus, soit 4,2 % du PIB européen.
Elles emploient 7,1 millions de personnes, ce qui en fait le troisième employeur de l'Union européenne (hors secteur public), derrière le secteur de la construction et celui des services de restauration. 90 % de la création de valeur provient du secteur privé. Il fait ensuite remarquer que le secteur a continué à voir le nombre de ses emplois croître de 0,7 % pendant les années de crise (de 2008 à 2012), alors que l'Union dans son ensemble perdait des emplois au même rythme.
Une infographie publiée par Les Echos de décembre 2013 permettait de mesurer le poids de plusieurs secteurs économiques. Les télécoms pèsent peu.

hammett · Message par **hammett** » mer. 10 févr. 2016, 09:07

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°160

Consolidation au Brésil
Telecom Italia et Oi discutent fusion au Brésil. Oi a le premier réseau de téléphonie fixe au Brésil alors que Tim est le deuxième opérateur de téléphonie mobile. Ensemble, ils auraient 44% du marché national de la téléphonie mobile, devançant l'actuel leader Telefonica Brasil et la filiale locale d'America Movil SAB, qui ont des parts de marché respectives de 29 et 25%.

Consolidation au Royaume Uni
Le PDG de Three tente son va-tout pour sauver sa fusion avec O2. Canning Kof a promis de substantielles concessions pour gagner le feu vert de la Commission européenne. Il a indiqué être prêt à garantir un blocage des prix pendant cinq ans, tout en ouvrant son réseau à des concurrents, et à investir 6,5 milliards d’€ (Revue de Presse de l’ARCEP – 05/02).
Cela suffira-t-il à attendrir la Commission Européenne ?

ARCEP : chiffres de la convergence
L’ARCEP vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin septembre 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur le quadruple-play par rapport au segment mobile. Ce sont des offres qui sont en constante augmentation.

Du coté des opérateurs, peu de statistiques. A part Orange qui chiffre via ses offres Open. C’est 4,530 millions de clients soit 42,7% de sa base clientèle fixe. SFR/NC était à 50,2% à fin décembre 2014, soit 3,288 millions. Free ne dit pas grand chose sauf que +/- 50% de ses clients du segment fixe auraient également une offre mobile, soit 3,041 millions.

hammett · Message par **hammett** » jeu. 11 févr. 2016, 09:41

Brèves du sport business et des médias - N° 133

Canal+
«Nous avons perdu 250 000 abonnés en 2015», c’est ce que déclare un proche de Bolloré au Canard Enchainé du 3 février. Au mois de décembre Canal+ aurait recruté 30% de clients en moins par rapport à décembre 2014. Mais de quoi s’agit-il du seul Canal+ ou du total Canal+/CanalSat.

Difficile d’en déduire le chiffre réel d’abonnés chez Canal+, car le groupe ne donne pas de détails et regroupe ses résultats avec ceux de CanalSat et CanalPlay.
Lors du troisième trimestre, hors CanalPlay, l’ensemble Canal+/Canalsat aurait subit une perte de 334 000 clients sur 12 mois.

C’est aussi ce qui explique la volonté de Bolloré de rechercher la distribution exclusive de BeIN Sports et de ramener vers lui ses 2,5 millions de clients. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Bolloré aux dirigeants du foot français lors d’un déjeuner (Liberation, 05/02). Avec une question importante : les droits tv de la L1 sont acquis jusqu’en 2020 et ce rapprochement pourrait en faire baisser le montant, à moins que SFR/Altice ne se lance.

Mais d’abord, Boloré va devoir passer devant l’Autorité De La Concurrence ce qui ne va pas être simple. L'Equipe (édition papier) du jour annonce que l'ADLC va lancer une consultation du marché (détenteurs de droits, chaînes de télé, fournisseurs d'accès Internet...) pour avoir leur position.

Droits tv du foot européen
Récapitulatif des droits tv domestiques des 5 plus gros championnats de foot en Europe. La L1 se traine vraiment.

Droits tv du foot allemand
Cela devrait d’autant plus se creuser que les droits tv du championnat allemand vont être renouvelé courant 2016 pour la période 2017/2021. Le but de la Ligue va être de faire augmenter ces droits et y introduire de la concurrence : Sky l’actuel diffuseur pourrait voir venir Deutsche Telekom, l’opérateur télécom historique ainsi que d’autres opérateurs de télévision.

hammett · Message par **hammett** » jeu. 11 févr. 2016, 14:16

Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°25
C'est Paris Match qui l'annonce : le Mvno Coriolis pourrait être un des grands gagnants du Yalta des télécoms.
Coriolis pourrait reprendre le secteur Entreprise de Bouygues soit "1,1 million d’abonnés aux forfaits mobiles et 140 000 aux lignes fixes. Sa valeur est estimée autour de 500 millions d’euros.". C'est une hypothèse qui avait été soulevé il y a quelques jours par Les Echos (11/01).
D'autre part, Coriolis pourrait reprendre les clients fixe pour environ 1 milliard d'euros. Le cas des abonnés mobiles et au fixe ne serait pas dans le lot.

Enfin, selon le Canard Enchainé du 10/02, un conseiller de François Hollande aurait déclaré que : "Le plus pertinent aurait été que Niel (le patron de Free, NDLR) rachète Bouygues Telecom" (Silicon, 10/02). Certes , mais Xavier Niel aurait-il accepté l'entrée de Martin Bouygues à son Conseil d'Administration ? Pas sur quand même...

Et pour finir, L'Etat va obtenir deux sièges au Conseil d'Administration d'Alstom (Usine Nouvelle, 08/02). Cela rentre dans le plan de sauvegarde du Groupe en juin 2014. Faut-il y voir un lien avec la vente de Bouygues Telecom à Orange et l'entrée de Bouygues Telecom pour 11 à 15% dans le Capital ?

hammett · Message par **hammett** » ven. 12 févr. 2016, 08:40

Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du quatrième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 30 septembre 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du quatrième trimestre 2015
Orange, le 16 février (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 24 février (avant bourse).
ARCEP, services fixes (prov.), le 3 mars (après bourse).
Free, le 10 mars (avant bourse).
SFR, le 15mars (avant bourse).
ARCEP, services fixes (déf.), le 7 avril (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)

3 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI

Précisions
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2015 défalqué des totaux publiés par les opérateurs à fin juin.
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,94% de parts de marché avec 10,613 millions de clients et a recruté 355 000 nouveaux clients entre le T3 2014 et le T3 2015, soit une augmentation de 3,5% de sa base clientèle.

4- Le très haut débit
Récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts), mais hors petits opérateurs.

5 - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T3
Orange 116 000 nouveaux clients, soit 38,5% de parts de conquête,
Bouygues 94 000, soit 31,2%,
Free, 91 000 soit 30,2%,
SFR est négatif -29 000.
Total 272 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T2
Bouygues 78 000 nouveaux clients, soit 39,0% de parts de conquête,
Orange 76 000, soit 38,0%,
Free, 46 000 soit 23,0%,
SFR est négatif -119 000.
Total 200 000

Parts de conquête sur fixe (ADSL et très haut débit) au T1
Bouygues 96 000 nouveaux clients, soit 40% de parts de conquête,
Free 77 000, soit 32,1%,
Orange 67 000, soit 27,9%,
SFR est négatif -57 000.
Total 240 000

hammett · Message par **hammett** » sam. 13 févr. 2016, 14:24

Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°26

Le Figaro (12/02) annonce qu'un accord est quasiment scellé entre Orange, SFR et Free pour la vente de Bouygues Telecom.

"Orange veut s'accaparer les 2 millions de clients haut de gamme, tandis que Free et SFR se partageraient les clients restants (B&You, Bbox et professionnels)". Free "est prêt à racheter l'essentiel" des fréquences mais "est plus réservé" en ce qui concerne les réseaux, l'ensemble "est valorisé un peu plus de 2 milliards d'euros". "Free pourrait reprendre des salariés, notamment ceux associés aux réseaux", mais, la question est "plus ardue sur les boutiques et leurs employés". Free "pourrait en acquérir une cinquantaine sur 550. Les autres pourraient être transférés à un acteur hors du champ des télécoms". SFR et Free devraient débourser 4 milliards d'euros ensemble (hors fréquences).

Reste à régler "les impôts sur les plus values à payer sur les actifs cédés par Orange à Free et SFR" et le coût de démantèlement de Bouygues Telecom. Enfin Bouygues a "accepté de se contenter de 10% du capital d'Orange" et "pourrait accepter de bloquer son niveau de participation dans le cadre de sa déclaration d'intention vis-à-vis des autorités de marchés".

Kal-L · Message par **Kal-L** » sam. 13 févr. 2016, 18:01

hammett a écrit :Rachat de Bouygues Telecom par Orange ? N°26

"Orange veut s'accaparer les 2 millions de clients haut de gamme, tandis que Free et SFR se partageraient les clients restants (B&You, Bbox et professionnels)"

Peut-on en déduire que les clients BBox THD sur le réseau Numericable seraient récupérés par SFR ?

Message par **Odo** » sam. 13 févr. 2016, 18:55

Ça semble logique. Quel autre opérateur dispose du matériel et de l'accès au réseau Câblé ? Aucun.