Numericable prépare le refinancement de la totalité de sa dette. Le câblo-opérateur envisage plusieurs possibilités dont celle d'une émission obligataire. Cette opération visant à apporter une nouvelle santé à la société ferait-elle partie d'un projet visant à séduire de nouveaux actionnaires ?
Numericable a annoncé qu'il préparait actuellement le refinancement de sa dette à horizon 2014. Le câblo-opérateur explique dans un communiqué que « l’amélioration des performances opérationnelles et financières, et la vente des activités belges et luxembourgeoises, finalisée en juin dernier, ont permis un déleveraging significatif ». La dette, qui représentait 3,3 milliards d'euros en 2006, est aujourd'hui évaluée à 2,35 milliards d'euros.
Le câblo-opérateur envisage une émission obligataire, « à l'issue de laquelle la notation financière du groupe par Standard & Poor’s s’établirait à B » (Numericable n'est pas encore notée par l'agence). En améliorant son profil financier, la société peut mieux négocier ses délais de remboursement en échange d'un resserrement de ses covenants bancaires (objectifs financiers qui peuvent, s'ils ne sont pas atteints, donner lieu à un remboursement anticipé du prêt).
En clair, suite à des opérations fructueuses, Numericable souhaite entrer rapidement dans un cercle vertueux. Le refinancement de la totalité de sa dette permettrait au câblo-opérateur de garder la confiance des prêteurs. Mais il relance également les rumeurs du possible désengagement d'un ou plusieurs des actionnaires actuels. Cinven, Carlyle et Altice seraient-ils en train d'assainir les comptes du câblo-opérateur en vue de mieux négocier un rachat ? La question reste ouverte.
Source : DegroupNews
Numericable envisage de refinancer sa dette
bonjour
intéressante cette idée d’émettre des obligations , il n'ai pas dit si ces obligations seront réservées au seuls institutionnels ( banques etc.) ou toute personne via sa banque ou organisme financier .
intéressante cette idée d’émettre des obligations , il n'ai pas dit si ces obligations seront réservées au seuls institutionnels ( banques etc.) ou toute personne via sa banque ou organisme financier .
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Salut,
franchement, chapeau aux actionnaires qui ont toujours réussi à refinancer leur dette alors qu'il étaient au bord du gouffre à chaque fois...
Numericable a réussi à se délester d'un milliard d'euros de dette en un peu plus d'un an.
La sortie sera très probablement la revente à un autre acteur...
franchement, chapeau aux actionnaires qui ont toujours réussi à refinancer leur dette alors qu'il étaient au bord du gouffre à chaque fois...
Numericable a réussi à se délester d'un milliard d'euros de dette en un peu plus d'un an.
La sortie sera très probablement la revente à un autre acteur...
D'ici là, Bouygues sera peut être aussi revendu...WWWerner a écrit :Bouygue c est possible ?
Pour le moment il n'est aucunement question de la vente de Numéricable en plus...Le cash va être un peu plus dispo en plus donc de quoi sortir une nouvelle box
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