Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

[hammett]

Avec la publication des résultats de Orange, de SFR et des statistiques sur les services mobiles de l’ARCEP, il est possible d’avoir une vue sur ce que représente le M2M (Machine to Machine). Le segment est en phase de développement astronomique et offre de belles perspectives de croissance pour les opérateurs. Le cap des 10millions de cartes vient d’être dépassé. Cela permet de compenser en partie la stagnation/régression des forfaits grands publics.
A ce jour, Bouygues Telecom et Free ne sont pas intégrés car ils ne donnent pas de statistiques.

Pour l’ARCEP, la définition du parc MtoM est la suivante : «nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). (…) Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives».

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange et SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR avec 4,503 millions de cartes SIM est à 44,9% de parts de marché.
- La rubrique "autres" est calculée en défalquant les chiffres de SFR et Orange au total de l'ARCEP.



Comme sur le segment Grand Public, SFR est en train de perdre très rapidement des parts de marché au profit d'Orange. SFR est encore leader sur ce marché et

[BOSS011]

Bonjour Hammett,

Je suis toujours très passionné par tes infos. Bravo !!

Compte tenu des évènements (fin de la marque), connait-on le nombre actuel de clients Numéricable ?

[hammett]

Bonjour BOSS011,

Merci pour tes encouragements.

Les derniers chiffres de Numéricable datent du T3 2014 (avant fusion avec SFR). Depuis, plus rien.

[hammett]

Deuxième récapitulatif sur le M2M : son impact par rapport aux forfaits. Pour rappel, Bouygues Telecom et Free ne donnent pas de statistiques.
Ce segment est en très forte augmentation et tire la croissance des opérateurs alors que le marché Grand Public est en train d’atterrir en douceur. Chez SFR, cela représente 26,5% de son parc forfait, pour 15,3% chez Orange et 14,6% au total pour l’ARCEP.
A travers son plan Perspectives 2020, Orange mise gros sur les objets connectés. “Sur le milliard d'euros de diversifications que nous visons d'ici 2020, 600 millions doivent venir de ce segment.”.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Orange, SFR et l’ARCEP.
- Au T3 2015, SFR comptabilise 4,503 millions de forfaits M2M, soit 26,5% du total de ses forfaits. Orange 3,625 millions soit 15,3% de ses forfaits et l'ARCEP 10,033 millions, soit 14,6% des forfaits.

[hammett]

Free publie ses résultats demain et Bouygues Telecom vendredi. C’est l’occasion de revenir sur ceux publiés par Orange et SFR/NC.

Estimation sur le fixe :
Avec un total de 116 000 nouveaux clients sur le T3. Orange estime sa part de conquête à 50%. Cela laisserait donc un solde de +/- 116 000 pour Bouygues Telecom, Free et SFR. SFR affiche un solde négatif de 43 000, cela laisse donc 159 000 clients à se "partager" entre Bouygues Telecom et Free. François04 estime le gain de Free à 95 000. Cela pourrait donner un total de 64 000 pour Bouygues.
A confirmer

Estimation sur les forfaits mobiles :
- forfaits avec M2M : +1,497 000 (856 000 M2M, 641 000 grand public). Orange : +880 000, +28 000 SFR, reste +/-589 000 pour BT et Free.
- Forfaits M2M : Orange +656 000, SFR +111 000, reste +/-99 000 dont Bouygues Telecom.
- Forfaits Grand public (résidentiel + entreprise) : Orange +234 000, SFR -83 000, reste +/-490 000 nouveaux clients pour Free et Bouygues Telecom.
A confirmer.

Orange
C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement, avec le très haut débit, Open et Sosh. Dans le mobile, avec le M2M, c’est très positif sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé. C'est quasiment un trimestre copie conforme depuis le T4 2014, avec une forte amplification sur le Ftth et le M2M.



SFR/NC
C’est encore mauvais commercialement, même si c’est le moins pire trimestre depuis 12 mois, mais le groupe devient de plus en plus rentable. Il n’y a que le THD qui est dans le vert et le M2M qui empêche un trimestre négatif sur les forfaits. Le total Forfaits + prépayés n'est pas égal à Téléphonie mobile, car celui-ci cumule aussi les chiffres des Mvno.

[hammett]

Iliad vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2015.
Free retrouve des couleurs sur le fixe et poursuit son atterrissage sur le mobile. Toujours pas de chiffres sur le très haut débit.

[hammett]

Demain résultats de Bouygues Telecom. Estimations : +199 000 sur les forfaits et +68 000 sur le fixe ?

[hammett]

A ce rythme, SFR repassera derrière Free sur le fixe lors du T1 2016. L'avance de SFR est seulement de 83 000 clients, alors que l'écart était de plus de 600 000 clients il y a un an. Dingue non ?
Sur le mobile, ce sera nettement plus compliqué. Reste que SFR a promis une reconquête commerciale.

Rappel : forfaits mobiles (avec le M2M) : Orange +880 000, Free +390 000, SFR +25 000. Fixe : Orange +116 000, Free +91 000, SFR -29 000.

[hammett]

Résultats Bouygues Telecom T3 : +94 000 sur le fixe, + 208 000 sur le mobile et +216 000 sur les forfaits (+75 000 GP, +149 000 M2M). Financièrement, c'est encore dans le rouge -50 millions de résultats nets, -85 millions de ROC.
Récap à suivre.

[hammett]

Bouygues Telecom vient de présenter ces résultats à fin septembre. Sur le fixe, ils sont moins bons que lors des derniers trimestres. Les résultats sont bons sur l'ADSL et en baisse sur le THD ! Ils sont moyens sur le mobile.

Finance
Selon le communiqué : " le chiffre d’affaires s’élève à 1 163 millions d’euros au troisième trimestre 2015 (+4% par rapport au troisième trimestre 2014).
L’EBITDA du troisième trimestre 2015 est en croissance de 21 millions d’euros à 242 millions d’euros et la marge en hausse de 2,0 points par rapport au troisième trimestre 2014 à 24,7%. Le résultat opérationnel courant ressort à 45 millions d’euros au troisième trimestre 2015 et le résultat opérationnel est de 24 millions d’euros après prise en compte de 21 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées à la mise en œuvre du partage de réseau avec Numericable-SFR."

Résultats commerciaux


Sur le fixe, Bouygues progresse de 94 000 nouveaux clients sur le T2, mais baisse de 2 000 sur le très haut débit, ce qui devient un peu inquiétant. Sur le mobile, c'est 224 000 nouveaux forfaits, 149 000 proviennent du GP et 75 000 du M2M.