Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

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Brèves du sport business et des médias - N° 110

Comparatif droits tv du foot européen
Un blog espagnol a publié un récapitulatif des droits tv touchés par 17 clubs des principaux championnats de foot pour la saison 2014/2015 (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). Même si l’argent ne fait pas le bonheur, pour les sports pros, cela aide un peu…



Droits tv internationaux des principaux championnats
Alors que l’Espagne est en pleine renégociation de ses droits TV de la Liga, la bataille pour se voir attribuer les droits internationaux fait également rage. Telefonica l’opérateur téléphonique historique et BeIn Sports Espagne propose 450 millions par saison pour un contrat de 3 ans. Décision à venir dans les prochaines semaines. Le montant total pour les droits TV de la Liga BBVA pourrait se chiffrer à prés de 1.25 milliard d’euros par an à partir de la saison 2016/2017.
Une telle somme représenterait une augmentation de près de 40% par rapport au contrat actuel. Les droits tv du championnat espagnol rapportent 825 millions par an (600 sur l’Espagne et 225 à l’international).
Pour rappel, à partir de la saison 2016-2017, les droits TV à l’international vont passer de 32,5 millions à 80 millions. C’est à comparer aux 900 millions d’euros des droits internationaux du championnat anglais. Aux 75 millions par an de ceux du championnat allemand et aux 185 millions pour ceux du championnat italien.

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L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent d’avoir une image définitive du nombre de clients sur le haut et très haut débit.

Il y a peu de différences avec les chiffres provisoires publiés courant mai. A noter une hausse de 3 000 clients sur le haut débit et une diminution de 1 000 clients sur le très haut débit, avec par exemple une baisse de 2 000 clients sur le Ftth.

1- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les opérateurs : Orange, Free, SFR/Numericable et Bouygues.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 50 000 clients à fin juin 2014).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,81% de parts de marché avec 10,421 millions de clients et a recruté 282 000 nouveaux clients entre le T1 2014 et le T1 2015, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

2- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)



Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,7 contre 4,1%. à fin décembre. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,038 million de nouveaux abonnements dont 1,340 en très haut débit et une baisse de 396 000 sur le haut débit. Cela s’explique par la montée en charge du très haut débit et le prise en compte du VDSL2 dans le décompte.

Pour l’ARCEP : "Le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit fixe atteint 26,2 millions au premier trimestre 2015, en croissance de +945 000 en un an. Le très haut débit (3,6 millions d’abonnements) représente la totalité de l’accroissement, notamment les abonnements dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (+783 000 en un an) et ceux en fibre optique de bout en bout (1 million au 31 mars 2015, +400 000 en un an)."

Pour le FFTH et sur le trimestre, c'est une augmentation de 105 000 et de 398 000 sur l’année.
Pour l’ARCEP : "Fin mars 2015, le nombre d’abonnés au très haut débit atteint 26% du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+7 points en un an)."

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Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°127

France Télécom
C’est une vieille histoire qui est en train de se régler favorablement pour Orange : l’avance de l’Etat à France Télécom en 2002 a été jugée légale. Le tribunal de l’UE a cassé la décision de la Commission européenne qui estimait que l’aide apportée en 2002 à France Telecom (9 milliards d’€) alors en pleine crise, était une aide d’Etat incompatible avec le droit de l’Union. Le tribunal a estimé que le gouvernement français avait agi en « actionnaire avisé » et n’a donc pas retenu le qualificatif d’aide d’Etat.
13 d'instructions ans pour en arrivé là…

Supports 3G/4G
Quelques chiffres sur le déploiement au 1er juillet des supports pour la 3G et la 4G au niveau national. Sur la 4G, le premier est Orange, le second Bouygues Telecom, surprise le troisième est Free et SFR ferme la marche, mais ce serait en raison d’une erreur de comptage. Qui pour offrir un boulier à P.Drahi ? Les chiffres sont compilées par L’ANFR

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L’ARCEP (le régulateur du secteur des télécoms) vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur la facture moyenne mensuelle par client.

La facture moyenne (hors taxes)

1/ Le fixe


2/ Le mobile


L’historique de l’évolution de la facture moyenne mensuelle sur le fixe et le mobile (hors taxes)


Le développement de la 4G n’a pas permis d’endiguer la baisse des revenus pour les opérateurs. Elle est juste un peu moins pire. Le T1 marque une dégradation par rapport aux trimestres précédents. C’est un phénomène qui se répète année après année. Est-ce lié aux promotions de fin d’année et qui sont comptabilisés sur le T1 ?

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L’ARCEP vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au premier trimestre 2015, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,51 milliards d'euros HT, en baisse de 3,2% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 4,24 milliards HT pour les services fixes (-1,8%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011.

La baisse totale est de 2,5% contre une baisse de 1,2% sur le T4 2014 et de 2% sur le T3 2014. Optimisme pour l’ARCEP, car c'est en : "en lien avec la baisse du revenu des services de capacités vendus aux entreprises (-1,0%) et surtout des services sur les accès bas débit (-12,4%). La croissance du revenu des services haut et très haut débit, qui représente 63% du revenu des services fixes, atteint +2,4% en un an.".
Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer. L'évolution de la facture moyenne sur le fixe et le mobile est là pour le démontrer. Même le développement du M2M n'arrive pas à stopper la baisse sur les revenus du mobile.

Toutefois la tendance à la baisse semble se tasser, c’est ce que soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

Récapitulatif de l'ARCEP

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L’ARCEP vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin mars 2015.

Ces statistiques permettent de faire le point sur cartes SIM actives en 3G et 4G et d’en déduire la 2G. Il s’agir de données hors M2M. On peut en déduire qu‘il y a encore plus de cartes SIM en 2G qu’en 4G, soit environ 19,8 millions (total cartes 77,516 millions au T1) et donc 25,5% du parc national, 17% pour la 4G et 57,4% pour la 3G. La proportion de la 2G baisse et a beaucoup baissé en 12 mois, mais son extinction de la 2G n’est pas pour tout de suite.

Récapitulatif de l'ARCEP

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Abonnement téléphonique et/ou dégroupage, quelques chiffres.

Chez Orange, le nombre de clients payant cet abonnement est de 8,867 millions à fin mars 2015, 9,204 millions à fin 2014, contre 10,516 millions à fin 2013, 11,827 millions à fin 2012, 13,681 millions à fin 2011 et 15,773 millions à fin 2010. C’est une baisse de 6,906 millions (43,8%) en plus de cinq ans et de 1,270 million (12,4%) sur un an. Cela explique aussi une partie de la baisse du chiffre d’affaire pour Orange.

Et la très grande majorité de ces clients sont chez Orange. En effet, au 31 mars 2015, l’ARCEP compte 684 000 lignes dégroupées avec le maintien de la ligne Orange contre 710 000 à fin décembre 2014, 793 000 à fin décembre 2013 et 1,194 millions à fin 2010. C’est une baisse de 42,7% en cinq ans et de 11,3% en un an. Le rythme ne faiblit pas.

Jusqu’à fin 2014, Free était le seul opérateur à publier des statistiques sur le nombre de clients dégroupés. A cette date les non-dégroupés étaient 268 000, soit 3,6% des clients. Contre 293 000 à fin 2013, soit 5,2% des clients. 490 000 à fin 2010, soit 10,8% des clients.
Sur le T1, Free n’a pas donné de chiffres. Pour François04, les ND étaient à 201 000 à fin mars 2015, soit 3,4% des clients.

Il serait intéressant de connaitre ces statistiques pour Bouygues Telecom et pour SFR. On sait que Bouygues veut accélérer de ce coté.
Au mois de juin 2014, Bouygues avait promis de dégrouper 1500 NRA soit 6 millions de ligne. A ce jour, pour Stats-dégroupage Bouygues est à 1 174 NRA de dégroupés, SFR à 6 829 et Free à 7 515. Orange de son coté en équipe 9 013 pour proposer son service tv, pour un total de 16 537 NRA.

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Brèves du sport business et des médias - N° 111

Droits Tv de la Liga
C’est Telefonica qui vient de se payer les droits nationaux de la Liga pour la saison 2015/2016. Il devra payer 600 millions d’euros contre 588 millions pour la saison 2014/2015. Telefonica pourra revendre des matchs à la concurrence. Pour les droits internationaux, c’est MediaPro (proche de BeIn Sports Group) qui devrait mettre la même somme de 600 millions d’euros contre 200 millions pour la saison 2014/2015. (Financial Times, 10/07).
Telefonica qui vient de racheter Canal+ Espagne va lancer une offre de TV payante autour du football, à l’image de ce qu’avait fait Orange en France et de ce qu'a lancé BT en Angleterre.

Comparatif des revenus
Le même FT a publié un récapitulatif des différents revenus des 5 grands championnats européens. Avec le % de masse salariale dans la part des revenus.



Audience
Médiamétrie a publié son étude "Médiamat'Thématik", pour la période allant du 29 décembre 2014 au 14 juin 2015. Cette enquête mesure l'audience de la télévision chez les personnes recevant leurs chaînes via le câble, le satellite et/ou l'ADSL.
Au niveau des chaines sportives, avec 4,6 millions de téléspectateurs par mois et 0,5% de PDA, beIN Sport devance désormais Canal+ Sport et ses 8,7 millions de téléspectateurs (0,4% de PDA). Eurosport, désormais distribué en exclusivité sur CanalSat, suit avec 5 millions de téléspectateurs (0,4% de PDA) (Mediasportif, 07/07).

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Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°128

Rachat de Jazztel par Orange
Alors que Orange vient de racheter Jazztel pour 3,4 milliards d’euros. En contrepartie, Bruxelles a demandé à Orange à la fois de louer à un concurrent son réseau haut débit (ADSL), de céder 700.000 prises de fibre optique (sur un total de 3,7 millions), mais aussi de donner accès à son réseau mobile à la fois en 2G, 3G et 4G.

Sauf que l'opérateur ibérique Yoigo n'est plus intéressé par la reprise des actifs de Jazztel. Yoigo estime que les biens mis en vente ne sont pas d'assez bonne qualité car seulement 5% d'entre eux correspondent à la fibre, le restant étant lié à l'ADSL. "El Pais" souligne que seul MÁSmovi est désormais en lice pour reprendre les actifs en question. Ces cessions doivent permettre à un quatrième opérateur de proposer une offre de téléphonie fixe et mobile au côté de Telefonica, Vodafone et Orange. (Boursier.com, 09/07).

Orange souhaite se renforcer en Afrique (Les Echos, 21/07) et vendre sa filiale en Arménie.

700MHz
Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, et la secrétaire d’Etat chargée du Numérique, ont signé l’arrêté fixant, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d’attribution des fréquences de la bande 700 MHz. La signature de l’arrêté marque le lancement de la procédure d’attribution de ces fréquences aux opérateurs mobiles (revue de presse ARCEP du 09/07).

L’ARCEP a publié les modalités d’attribution et d’usage des fréquences 700 MHz. Il y a 6 lots de 5 MHZ mis aux enchères dont la mise à prix est de 416 millions d’euros. Pour "préserver une concurrence effective et loyale". Un même opérateur candidat ne pourra pas obtenir plus de trois blocs (soit 2×15 MHz) dans la bande 700 MHz et ne pourra pas dépasser un plafond de 2×30 MHz sur l'ensemble des bandes de fréquences basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).

A ce jour Orange, SFR et Bouygues possède déjà 20MHz, ce qui fait qu’ils ne pourront acquérir que 10MHz (2x5) maximum sur la bande des 700 MHz. Cela laisse donc de la place à Free, mais il devra y mettre le prix. Si ce n’est pas le cas, les trois historiques pourront tout acheter.
La procédure garantit un montant de 2,5 milliards d’euros. Et l’obtention sont assorties de conditions : de couverture nationale, départementale ou des zones rurales, mais aussi les TER, le Transilien et les RER.

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Avant la publication la vague de résultats sur le fixe et le mobile du deuxième trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 mars 2015.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du second trimestre 2015
Orange, le 28 juillet (avant bourse).
SFR/Numericable, le 29 juillet (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 30 juillet (après bourse).
Bouygues Télécom, le 27 août (avant bourse).
Free, le 03 septembre au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services fixe, le 03 septembre (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)