Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile
Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°206
SFR France
L’Autorité De La Concurrence vient de publier son avis sur la condamnation d’Altice à payer 80 millions d’euros pour n’avoir pas attendu la notification formelle de prise de contrôle de SFR en 2014. L’amende pouvait atteindre 500 millions. Le coût de l’opération du rachat de SFR de 17 milliards. Mais comme Altice a reconnu tous les faits, cela a contribué à alléger l'addition.
A partir de là, Bouygues, Free et Orange pourraient attaquer SFR et demander des dédommagements, si ils estiment que cette prise de contrôle précoce a perturbé le marché. C’est une possibilité qu’envisageait (La Tribune, 18/11). Il va juste falloir démontrer comment en perdant des millions de clients, SFR a-t-il pu perturber le marché ?
En cas de consolidation du marché, nul doute, que tout cela serait considéré comme des pécadilles et autres billevesées.
SFR Belgique
P.drahi a fini par vendre SFR Belgique et SFR Luxembourg qui étaient en vente depuis quelques mois. Altice les avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003 et en espérait 500 millions, c’est finalement au prix de 400 millions que Telenet a enlevé le morceau selon un communiqué d’Altice. SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients. En 2015, Telenet (propriété de Liberty Global) avait acheté Base le troisième opérateur du pays.
Comme d’habitude cela reste conditionné à l’approbation des autorités de régulation.
Orange
Orange refinance auprès de 24 banques une ligne de crédit de 6 milliards d’euros. Cette ligne de crédit jamais utilisée était utilisable jusqu’en janvier 2018 est reportée en décembre 2021avec un taux annuel de crédit de 0,25% au lieu de 0,50%. Un rapport avec les bruits de rachat de Ca,nal+ ou pure opportunité de marché ? Le Figaro (22/12).
SFR France
L’Autorité De La Concurrence vient de publier son avis sur la condamnation d’Altice à payer 80 millions d’euros pour n’avoir pas attendu la notification formelle de prise de contrôle de SFR en 2014. L’amende pouvait atteindre 500 millions. Le coût de l’opération du rachat de SFR de 17 milliards. Mais comme Altice a reconnu tous les faits, cela a contribué à alléger l'addition.
A partir de là, Bouygues, Free et Orange pourraient attaquer SFR et demander des dédommagements, si ils estiment que cette prise de contrôle précoce a perturbé le marché. C’est une possibilité qu’envisageait (La Tribune, 18/11). Il va juste falloir démontrer comment en perdant des millions de clients, SFR a-t-il pu perturber le marché ?
En cas de consolidation du marché, nul doute, que tout cela serait considéré comme des pécadilles et autres billevesées.
SFR Belgique
P.drahi a fini par vendre SFR Belgique et SFR Luxembourg qui étaient en vente depuis quelques mois. Altice les avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003 et en espérait 500 millions, c’est finalement au prix de 400 millions que Telenet a enlevé le morceau selon un communiqué d’Altice. SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients. En 2015, Telenet (propriété de Liberty Global) avait acheté Base le troisième opérateur du pays.
Comme d’habitude cela reste conditionné à l’approbation des autorités de régulation.
Orange
Orange refinance auprès de 24 banques une ligne de crédit de 6 milliards d’euros. Cette ligne de crédit jamais utilisée était utilisable jusqu’en janvier 2018 est reportée en décembre 2021avec un taux annuel de crédit de 0,25% au lieu de 0,50%. Un rapport avec les bruits de rachat de Ca,nal+ ou pure opportunité de marché ? Le Figaro (22/12).
- @hammett_92
Retour sur quelques faits de l’année 2016.
Paysage de l’internet français (le PIF)
- Pour diverses raisons, le rachat de Bouygues Telecom par Orange avorte. Consolidation des
télécoms est souhaitée par quelques acteurs, mais est au moins reportée après les présidentielles.
- Lancement d’Orange Banque via une prise de participation d’Orange dans Groupama Banque.
- Feuille de route de l’ARCEP pour la fin d’itinérance de Free sur le réseau Orange. Auparavant, Orange et Free signe un accord pour mettre fin à l’itinérance au maximum à la fin de l’année 2020.
- Montée et prise en mains de Vivendi au capital de Telecom Italia et début de montée de capital dans Mediaset.
- Orange entame une réflexion sur sa politique de contenus : oui, mais que faire ? Amabilités envers Vivendi. De plus en plus de rumeurs pour un intérêt d’Orange pour Télécom Italia via un accord capitalistique avec Vivendi. En août, les rumeurs d’entrée d’Orange dans Canal+ : 20% sont évoqués. En décembre l’intérêt d’Orange devient public.
- Martin Bouygues prépare sa succession.
- Orange lance sa nouvelle génération de box et de décodeur. Free de son coté, retarde le lancement de sa V7.
- Free va devenir opérateur mobile en Italie pour 1,5 milliard d’euros. Lancement prévue de l’offre fin premier semestre 2017. Parallèlement Free souhaite également nouer des contacts pour lancer une offre 4P. Free se désengage de Telecom Italia.
- SFR annonce un plan de 5000 suppressions d’emplois, soit un tiers de son effectif et reçoit une amende de 80 millions par l’ADLC pour une prise en mains trop rapide par l’équipe Drahi.
Sport business et médias
- Accord entre Vivendi/Canal+ et beIN Sports refusé par l’ADLC. Vérité des chiffres des abonnements de Canal+ : grosse perte de clients. Début de réflexion du groupe pour un rafraîchissement des offres. beIN Sports dépasse les 3 millions d’abonnés. Orange et Free lancent une offre spécifique CanalSat. Canal+ revoie ses offres et propose du sans-engagement. C’est plus une évolution tarifaire qu’une révolution. De quoi relancer la machine ? En 5 ans Canal+ a perdu 500 000 clients.
- L’ADLC lance une consultation afin de redéfinir le cadre réglementaire de Canal+ qui qui se termine à fin juin 2017.
- SFR s’offre la Premier League et lance une offre SFR Sport et une offre SFR presse et table sur la convergence des télécoms et des médias pour enrichir ses offres. SFR parle de candidater fortement sur les futurs droits de L1. SFR Sport n’arrive pas à vendre son bouquet à la concurrence et le lance en OTT. SFR dénonce l’accord sur le Top14 signé entre la LNR et Canal+. Orange lance également OCS en mode OTT.
- La Ligue Nationale de Rugby vend les droits du Top14 (2019-2020 à 2022-2023) à Canal+ pour 97 millions par saison.
Paysage de l’internet français (le PIF)
- Pour diverses raisons, le rachat de Bouygues Telecom par Orange avorte. Consolidation des
télécoms est souhaitée par quelques acteurs, mais est au moins reportée après les présidentielles.
- Lancement d’Orange Banque via une prise de participation d’Orange dans Groupama Banque.
- Feuille de route de l’ARCEP pour la fin d’itinérance de Free sur le réseau Orange. Auparavant, Orange et Free signe un accord pour mettre fin à l’itinérance au maximum à la fin de l’année 2020.
- Montée et prise en mains de Vivendi au capital de Telecom Italia et début de montée de capital dans Mediaset.
- Orange entame une réflexion sur sa politique de contenus : oui, mais que faire ? Amabilités envers Vivendi. De plus en plus de rumeurs pour un intérêt d’Orange pour Télécom Italia via un accord capitalistique avec Vivendi. En août, les rumeurs d’entrée d’Orange dans Canal+ : 20% sont évoqués. En décembre l’intérêt d’Orange devient public.
- Martin Bouygues prépare sa succession.
- Orange lance sa nouvelle génération de box et de décodeur. Free de son coté, retarde le lancement de sa V7.
- Free va devenir opérateur mobile en Italie pour 1,5 milliard d’euros. Lancement prévue de l’offre fin premier semestre 2017. Parallèlement Free souhaite également nouer des contacts pour lancer une offre 4P. Free se désengage de Telecom Italia.
- SFR annonce un plan de 5000 suppressions d’emplois, soit un tiers de son effectif et reçoit une amende de 80 millions par l’ADLC pour une prise en mains trop rapide par l’équipe Drahi.
Sport business et médias
- Accord entre Vivendi/Canal+ et beIN Sports refusé par l’ADLC. Vérité des chiffres des abonnements de Canal+ : grosse perte de clients. Début de réflexion du groupe pour un rafraîchissement des offres. beIN Sports dépasse les 3 millions d’abonnés. Orange et Free lancent une offre spécifique CanalSat. Canal+ revoie ses offres et propose du sans-engagement. C’est plus une évolution tarifaire qu’une révolution. De quoi relancer la machine ? En 5 ans Canal+ a perdu 500 000 clients.
- L’ADLC lance une consultation afin de redéfinir le cadre réglementaire de Canal+ qui qui se termine à fin juin 2017.
- SFR s’offre la Premier League et lance une offre SFR Sport et une offre SFR presse et table sur la convergence des télécoms et des médias pour enrichir ses offres. SFR parle de candidater fortement sur les futurs droits de L1. SFR Sport n’arrive pas à vendre son bouquet à la concurrence et le lance en OTT. SFR dénonce l’accord sur le Top14 signé entre la LNR et Canal+. Orange lance également OCS en mode OTT.
- La Ligue Nationale de Rugby vend les droits du Top14 (2019-2020 à 2022-2023) à Canal+ pour 97 millions par saison.
- @hammett_92
Retour sur quelques faits de l’année 2016. Deuxième partie, rapide retour sur les parts de marché du fixe et du mobile entre le T3 2015 et le T3 2016.
Sur le fixe
- Orange grignote quelques dixièmes de parts de marché avec le Ftth. Pour l’instant, cela ne décolle pas, mais il est prêt.
- Free est passé devant SFR pour 320k et progresse avec ses offres promotionnelles. Le Ftth pointe le bout de son nez. Mais globalement, cela stagne.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le THD. Mais cela ne décolle pas franchement. SFR laisse 1,3 point à la concurrence (+0,8 à Bouygues, +0,4 à Orange et +0,1 à Free)
-Bouygues progresse et commence à sortir du bois sur le Ftth. Bouygues semble avoir gagner la guerre des promotions.
Sur le mobile
- Orange grignote près d’un point de parts de marché essentiellement avec le m2M, mais baisse de 0,3 point sur le segment grand public. Orange se contente de suivre sur la politique de promotions. Cela ronronne.
- Free est passé devant SFR sur le segment des forfaits grand public mais reste derrière car SFR fait du m2m. Free progresse de 1,2 point et fait forcément moins que les années précédentes (+2,5 points entre le T3 2014 et le T3 2015). Là aussi les ventes promotionnelles se sont succédées.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le m2m. Pour l’instant, rien n’y fait…
- Bouygues progresse mais comme pour Free, c’est à base de grosses promotions
- Sur l’ensemble des segments : SFR -3,1 point à la concurrence, Free +1,2, Bouygues +1,0 et Orange +0,9 point.
Sur le fixe
- Orange grignote quelques dixièmes de parts de marché avec le Ftth. Pour l’instant, cela ne décolle pas, mais il est prêt.
- Free est passé devant SFR pour 320k et progresse avec ses offres promotionnelles. Le Ftth pointe le bout de son nez. Mais globalement, cela stagne.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le THD. Mais cela ne décolle pas franchement. SFR laisse 1,3 point à la concurrence (+0,8 à Bouygues, +0,4 à Orange et +0,1 à Free)
-Bouygues progresse et commence à sortir du bois sur le Ftth. Bouygues semble avoir gagner la guerre des promotions.
Sur le mobile
- Orange grignote près d’un point de parts de marché essentiellement avec le m2M, mais baisse de 0,3 point sur le segment grand public. Orange se contente de suivre sur la politique de promotions. Cela ronronne.
- Free est passé devant SFR sur le segment des forfaits grand public mais reste derrière car SFR fait du m2m. Free progresse de 1,2 point et fait forcément moins que les années précédentes (+2,5 points entre le T3 2014 et le T3 2015). Là aussi les ventes promotionnelles se sont succédées.
- SFR poursuit sa chute et ne s’en sort qu’avec le m2m. Pour l’instant, rien n’y fait…
- Bouygues progresse mais comme pour Free, c’est à base de grosses promotions
- Sur l’ensemble des segments : SFR -3,1 point à la concurrence, Free +1,2, Bouygues +1,0 et Orange +0,9 point.
- @hammett_92
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C’est l’occasion de mettre en lumière quelques données et plus particulièrement sur Orange en Espagne. Mais d'abord retour sur quelques données générales.
1 - Activité groupe
Le chiffre d’affaire France est minoritaire à 47% du total. Avec le rachat de Jazztel, l’Espagne devient le deuxième pays le plus important pour Orange.
Une carte de l’implantation du groupe
1 - Activité groupe
Le chiffre d’affaire France est minoritaire à 47% du total. Avec le rachat de Jazztel, l’Espagne devient le deuxième pays le plus important pour Orange.
Une carte de l’implantation du groupe
- @hammett_92
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. La fin de l’année et son activité plus calme est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.
2 – Evolution nombre de clients
Evidemment le nombre de clients est impressionnant. Mais Orange n'est classé que septième opérateur mobile mondial en nombre de clients.
2 – Evolution nombre de clients
Evidemment le nombre de clients est impressionnant. Mais Orange n'est classé que septième opérateur mobile mondial en nombre de clients.
- @hammett_92
Il y a quelques mois (et comme chaque année), Orange a publié son document de référence 2015. C'est l’occasion de mettre en lumière quelques données générales.
3 – France : réseau fixe
Même si l'on sent la montée en charge du Ftth, la donnée "> 2Mbit/s" mériterait d'être un peu plus détaillée
3 – France : réseau fixe
Même si l'on sent la montée en charge du Ftth, la donnée "> 2Mbit/s" mériterait d'être un peu plus détaillée
- @hammett_92
L'ARCEP vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3ème trimestre 2016 - résultats définitifs- ". Il n’y a que des différences infimes avec le récapitulatif provisoire publié le 1er décembre dernier.
1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 879 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 230 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.
Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,410 millions, soit un recul de 340 000 sur un an et une baisse de 42 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,04 millions, soit une hausse de 1,220 million (dont 656 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 272 000 (dont 163 000 pour le Ftth) sur le trimestre.
2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)
Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 3,3%, c’est en baisse par rapport aux trimestres précédents. A noter que la croissance sur les douze derniers mois est de 879 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 230 000 nouveaux clients, ce qui en fait un petit trimestre.
Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 22,410 millions, soit un recul de 340 000 sur un an et une baisse de 42 000 sur le trimestre.
Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 5,04 millions, soit une hausse de 1,220 million (dont 656 000 pour le Ftth) sur un an et une hausse de 272 000 (dont 163 000 pour le Ftth) sur le trimestre.
2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI
Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total ARCEP à fin septembre 2016 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin septembre.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,056 millions de clients et a recruté 443 000 nouveaux clients entre le T3 2015 et le T3 2016, soit une augmentation de 4,3% de sa base clientèle.
- @hammett_92