Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

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Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

7- Quelques comparaisons entre opérateurs européens et américains
Pour l’ARCEP : "Les 4 principaux opérateurs présents au sein de l’Union européenne sont beaucoup mieux implantés au plan mondial, avec plus d’1 milliard de cartes SIM contre 416 millions pour les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis. Les 4 principaux opérateurs présents aux Etats-Unis cumulent des parts de marché continentales supérieures aux 4 principaux opérateurs européens : 82% du chiffre d’affaires total du secteur pour les premiers, 58% pour les seconds.".

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Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°109

Rachat de Jazztel par Orange
La Commission Européenne va prendre un peu plus de temps pour rendre son verdict concernant le rachat de l’opérateur Jazztel par Orange. Orange va devoir faire des concessions supplémentaires afin de garantir la concurrence sur le marché espagnol (ZdNet, 26/02).

Jazztel est le cinquième opérateur mobile espagnol loin derrière Movistar (Telefonica) et Vodafone (qui s'est offert Ono) .Jaztel compte 60.000 abonnés en Fibre Optique, 1,5 million de clients mobiles et 1,5 million dans le haut débit. Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile.

Au mois de d’octobre dernier la Commission Européenne avait décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur cette opération : "L'entité issue de la concentration ne se retrouverait certes pas dans une position dominante, mais la Commission craint que l'opération envisagée n'entraîne une diminution importante de la pression concurrentielle pour les services d'accès à l'internet fixe et les offres «multiple play» fixes et mobiles. La disparition de Jazztel en tant que force concurrentielle importante pourrait entraîner des hausses de prix de ces services pour les clients en Espagne"

Orange avait répondu en novembre dernier mais la Commission avait estimé que les engagements pris par Orange étaient insuffisants. Dernièrement la Commission a adressé une "communication des griefs", toutefois, elle devrait pouvoir donner son accord après de nouvelles concessions. Toutefois, il semble que l’opération sera un peu retardée.

Martin Bouygues
A l’égal de quelques vedettes sportives, politiques et du show-business dont la mort a été annoncée par erreur, Martin Bouygues a également eu droit à son annonce. Heureusement pour lui et ses proches, il est en parfaite santé.
D’autant que Martin Bouygues avait présenté les résultats du groupe Bouygues en toute décontraction. Ainsi pour démentir la vente Bouygues Telecom il avait répondu : "Vous vendriez votre femme, vous ?" Madame a du apprécié...Poussant même le bouchon : "Bouygues Telecom est l'acheteur naturel de Free, de SFR et même d'Orange". Bref, un sens de l’humour béton...

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Il y a quelques mois, l’ARCEP a publié un supplément à son rapport d’activité annuel 2013, ce document présente quelques chiffres clés sur la situation du secteur des télécommunications. Présentation en huit parties. Les chiffres 2014 devraient confirmer ces grandes tendances.

8 (et fin) - Quelques comparaisons avec nos voisins

Equipement
Pour l’ARCEP : "Le taux de pénétration du haut débit est, en France, parmi les plus importants d’Europe. Sur les activités mobiles, le taux d’équipement augmente significativement en 2013 contrairement aux principaux autres pays européens. La consommation des clients est, elle aussi, très dynamique avec des forts taux d’usage aussi bien pour la voix (2h54 par client et par mois en moyenne) que pour les SMS (245 messages par client et par mois en moyenne). Le taux de pénétration de la téléphonie mobile mesure le nombre de cartes SIM rapporté à la population.".



Revenus mobiles
La baisse est générale et simplement plus ou moins prononcé selon les pays. 2014 et surtout 2015 devrait un arrêt de la baisse. Pour l’ARCEP : "D’après les estimations de l’IDATE, le revenu de détail des services (fixes et mobiles) de communications électroniques a baissé en 2013, dans les 5 grands pays européens, en moyenne de 5%. Le recul le plus important a été en Espagne (-10%).".

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Résultats annuels SFR/NC/Virgin Mobile
http://numericable-sfr.com/sites/defaul ... 150305.pdf
Total de 6 577K pour fixe, 1 547k THD, 22 939k pour mobiles et 13 004k pour les forfaits. Baisse du CA proforma de 5% et de l'Ebitda de 11%. Cela semble plutôt bon commercialement.

D'autres chiffres à suivre.

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SFR vient de présenter ses résultats au 31 décembre 2014. Ces résultats regroupent ceux de SFR, Numericable et Virgin Mobile.

C’est en baisse sur l’ADSL et en hausse sur le très haut débit. C’est en baisse sur les forfaits et le prépayé. La Téléphonie mobile regroupe les clients du groupe SFR : SFR + Mvno + SRR. Les forfaits et les prépayés ne regroupent que ceux de SFR.

Il n’y a pas de détails sur le type de très haut débit. Soit Fttb ou Ftth. Le nombre de clients en marque blanche n’est pas donné. Sur le très haut débit, le total SFR+NC des trimestres précédent n’est pas égal au total présenté.

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Récapitulatif des résultats publiés :

Bouygues, fixe +109 000 dont 10 000 en thd. +73 000 sur le mobile (+99 000 sur les forfaits et -26 000 sur le prépayé).
Orange, fixe +96 000 dont 82 000 sur le thd. -28 000 sur le mobile (+418 000 sur les forfaits et -445 0000 sur le prépayé).
SFR, fixe -25 000 dont +27 000 sur le thd. -194 000 sur le mobile (-71 000 sur les forfaits et -123 000 sur le prépayé).

Quelles tendances (au doigt mouillé) pour Free ?

Fixe
Orange estime sa part de conquête à 35% avec 96 000 nouveaux clients. Soit un total de 275 000. Bouygues fait 109 000, SFR -25 000. 98 000 clients.

Forfait mobile
l'ARCEP estime à 2,552 millions le nombre de nouveaux clients sur le T4. Il faut y retrancher 1,570 millions maximum de clients Virgin Mobile et de Numericable qui sont passés de Mvno à Opérateur depuis le rachat de SFR.
Reste donc 982 000. Orange a gagné 418 000 et Bouygues 99 000 et SFR perdu 71 000, reste (au minimum) 536 000 clients pour Free.

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L'ARCEP vient de publier ses données provisoires "INTERNET À HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT SUR RÉSEAUX FIXES AU 31 DÉCEMBRE 2014"



Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 4,0%. Il est étal depuis 1 an.

A noter que la croissance sur les douze derniers mois est juste au dessus du million avec 1,027 million de nouveaux abonnements dont 1,029 en très haut débit.

Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 305 000 nouveaux clients dont 598 000 en très haut débit et une baisse de 291 000 en haut débit. Cette baisse que rien ne justifie lors que l'on examine le détails donnés par les opérateurs est certainement lié à la sortie d'abonnements VDSL2 du haut débit pour les incorporer dans le très haut débit. C'est d'ailleurs cette catégorie (+430 000) qui augmente le plus selon les comptages de l'ARCEP.

Pour le FFTH, c'est une augmentation de 135 000 et pour les autres abonnements THD c'est 35 000. Orange (c'est le seul qui donne un chiffre précis) avec 82 000 clients FTTH s'adjuge 60,7% des parts de conquête sue ce segment.

En fonction des résultats publiés par Bouygues Telecom, Orange et SFR/NC, dont le nombre total de nouveaux clients est de 180 000, cela laisse 125 000 nouveaux clients pour les petits opérateurs locaux et pour Free. Free publiera ses résultats le 12 mars.

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Un point sur les nouveaux clients très haut débit pour le T4.

Orange (FTTH) +82k;
SFR (FTTH+FTTLa) +25k;
Bouygues +10k (+8k FTTH, +2K FTTLa).

Soit au total:
SFR 1,547K (FTTH+FTTLa);
Orange 563k (FTTH);
Bouygues 378K : (364k FTTLa sur réseau Numéicable, 14k FTTH).

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Suite à la publication des résultats d’Orange, de Bouygues et de SFR, il est un peu plus simple de se faire une idée de l’effet Free Mobile pour ces trois opérateurs depuis trois ans. A noter que les départs ne correspondent pas automatiquement à une arrivée chez Free, car il y aussi des mouvements entre opérateurs et Mvno.



Orange, SFR et Bouygues perdent toujours autant de clients en prépayés : c’est quand même un débours plus de 6 millions de clients perdus ! Alors que le marché s’est développé, ce n’est même compensé par le gain de près de 5 millions de forfaits. Lorsque Free aura publié ses résultats, il sera intéressant de mesurer les parts de conquêtes sur les forfaits depuis trois ans.

Les historiques profitent du développement du marché avec les offres sans engagement avec B&You, Red et Sosh et à l’essor du M2M. Par rapport à la base clientèle au 31 décembre 2011, Bouygues et SFR sont toujours dans le rouge. Orange lui est tout juste dans le vert et se taille la part du lion avec un gain de 52,4% sur les forfaits.

A noter que les résultats 2014 de SFR sont calculés avec l’apport de Virgin Mobile et Numericable. 2012 et 2013 sont calculés avec les résultats publiés par Virgin Mobile et Numericable.

Pour Virgin Mobile, il y a eu perte de 198 000 clients en 2012 (+38 000 forfaits et -236 000 prépayés) et perte en 2013 de 111 000 clients (-67 000 forfaits et -44 000 prépayés), pour un total de 1,689 million de clients à fin 2013. Coté Numericable, 2012 avait vu un gain de 66 000 clients, 2013 un gain de 73 000 et les trois premiers trimestres, un gain de 50 000 clients. Le cumul connu des deux atteint donc une perte de 120 000 clients en deux ans.

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Dernières nouvelles du rachat de SFR par Numericable (18)
Dans le cadre du rachat de SFR, Numericable s'est engagé à céder les activités mobiles d'Outremer Telecom, à la Réunion et à Mayotte (66% de part de marché à la Réunion, 90% à Mayotte).
Finalement, c’est l’opérateur historique malgache Telma qui remporte la mise. Telma totalise plus de 1,5 million d’abonnés. Son offre pour Outre-Mer Telecom avoisinerait les 70 millions d’euros. L’Autorité De La Concurrence supervisant la vente d’Outremer Telecom devra donc donner son accord (Les Echos, 05/03).

La situation du marché est la suivante (Les Echos édition papier de fin décembre) :



Le haut débit
Lors de la publication de son avis, et contrairement à l’activité mobile, l’ADLC n’avait pas vu de problèmes sur le marché du fixe à La Réunion et avait estimé le marché asez concurrentiel.
A fin 2013; Orange comptait 75.000 abonnés, SRR (fin septembre 2014) en comptait 54 000 (48.000 fin 2013, 36 000 fin 2012), Altice (avec Only et Izi) 36 000. Plus petits, Zeop revendiquait 10 000 clients et Canal+/Mediaserv 28 000 clients.

Autre chiffre (juillet 2013) concernant la télévision payante : Canal+ Caraïbes compte 275 000 clients sur l’ensemble des DOM-COM dont 125 000 à La Réunion. MediaServ comptait 62 000 clients internet sur les Caraïbes.