Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

[hammett]

L'Arcep vient de publier son "Observatoire des marchés des communications électroniques en France 2eme trimestre 2018 - résultats définitifs".

1- Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres Arcep)


Evolutions
Globalement, sur les 12 derniers mois le marché poursuit sa croissance avec un taux de 2,3%, c’est baisse régulière par rapport aux trimestres précédents. Sur les douze derniers mois la croissance est de 645 000 nouveaux abonnements. Sur le dernier trimestre, l'ARCEP calcule 78 000 nouveaux clients.

Le nombre d'abonnements à haut débit s'élève à 20,833 millions, soit un recul de 1,077 000 sur un an et une baisse de 288 000 sur le trimestre. La tendance est toujours à une forte accélération de la baisse.

Le nombre d'abonnements à très haut débit s'élève à 7,848 millions, soit une hausse de 1,721 million (dont 1,302 million pour le Ftth) sur un an et une hausse de 366 000 (dont 307 000 pour le Ftth) sur le trimestre.

Pour l’ARCEP : "La majorité de la croissance annuelle du très haut débit (76% ce trimestre contre 65% un an auparavant) provient, depuis plus de deux ans, de la croissance du nombre d’accès en fibre optique de bout en bout (3,9 millions, +1,3 million au deuxième trimestre 2018), qui représente désormais 14% des accès internet, et la moitié des abonnements à très haut débit. (…) Au total, plus de deux abonnements internet à très haut débit sur trois bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 5,3 millions.
Fin juin 2018, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 42% du nombre de logements éligibles (+5 points en un an), soit 18,7 millions. Parmi ces derniers, 11,8 millions de logements sont éligibles à la technologie FttH (+32% en un an).".

2- Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI


Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin juin 2018 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin juin.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,3% de parts de marché avec 11,572 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T2 2018 et le T2 2017, soit une augmentation de 2,5% de sa base clientèle.

[hammett]

Après la publication de l’observatoire de l’AFNR au 30 septembre, un récapitulatif sur les supports 4G en service via l’observatoire 2G, 3G et 4G publié par l’ANFR.

Lors de la présentation de ses résultats Free a assuré couvrir 90% de la population en 4G et 96% en 3G. Sur la 4G, selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 96% de la population, SFR a annoncé couvrir 97% et Orange 98%.

Avec 60,920 sites au total, le cumul des supports 4G en service augmente de 5,1% par rapport à fin juin 2018 (5,3% sur le T2, 5,0% sur le T1) et de 24,5 % entre septembre 2017 et septembre 2018 (26,5% à fin juin, 34,9% a fin mars 2018).

A noter que pour l'ANFR : "Certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés et utilisent donc un même support. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites 4G autorisés."



Sur 12 mois, Orange a augmenté son avance, Bouygues et SFR via leur mutualisation ont légèrement freiné, mais dans ce couple, c’est SFR qui mène la danse. Free garde la cadence, mais n’a de toute façon pas le choix.

[hammett]

Brèves du sport business et de la TV payante – n°284

Netflix
Reed Hastings, le pdg de Netflix, a rencontré la presse le 27 septembre. Il a donné quelques informations,et confirmer que : "Notre bassin d’abonnés en France autour de 3,5 millions grossit suffisamment vite pour justifier de nouveaux investissements." (Le Figaro, édition papier du 28/09). Il espère atteindre en France plus de 50 % de foyers abonnés, comme aux Etats-Unis.

Et contrairement à d’autres, joue au bon élève : "Netflix a commencé à payer « la semaine dernière » une taxe de 2 % de son chiffre d’affaires négociée avec le Centre national du cinéma (CNC)." (Le Monde, 27/09).

Canal+
Maxime Saada vient lui de déclarer que l’offre de Canal+ pour les moins de 26 ans à 10€ était un succès avec ses 10 000 abonnés !

RMC Sport
Lors d’une conférence organisée par la quotidien Les Echos, Alain Weill, le président d'Altice Europe est revenu sur le RMC Sport. Pour lui : "On a atteint l'objectif de nombre d'abonnés qu'on s'était donné pour l'année 2018. Au mois de novembre nos recrutements d'abonnés fixes ont atteint des niveaux que SFR n'avait pas connus depuis très longtemps. Je pense même des niveaux qui n'avaient jamais été connus. (…) Demain en France, on sera un gros acteur de l'OTT. On apprend vite et on apprend bien." (L’Equipe, 27/09).

Il a également déclaré que RMC Sport serait candidat pour les enchères de la premier League en France. Fin 2015, la Chaine s’était offert le championnat anglais pour 100 millions d’euros.

Tennis
Après la Ligue des Champions et la Ligue Europa, ainsi qu’une partie de la Ligue 1 (à partir de 2020), beIN Sports vient de perdre la diffusion des tournois masculin de tennis. C’est Eurosport qui a décroché les droits de retransmission des Masters 1000 et de douze ATP 500 et 250. Cet accord, signé pour la période 2019-2023, inclut la diffusion de Paris-Bercy et Monte-Carlo, jusqu'ici retransmis par le groupe Canal+.

Eurosport, qui propose déjà en exclusivité l'Open d'Australie et l'US Open et une co-diffusion de Roland-Garros avec France Télévisions, deviendra dès l'année prochaine la chaîne du tennis.

beIN Sports conserve de son côté les droits de diffusion de Wimbledon, du WTA, de la Coupe Davis et de la Fed Cup (L’Equipe, 06/10). Mais c'est clairement une perte importante qui permettait de remplir la grille.

[Thomas45]

Et vu que Eurosport est propriété de Discovery, dont les chaînes documentaires sont en exclusivité chez SFR-Numericable, on peut parfaitement penser que les chaînes Eurosport puissent revenir sur le câble hors opérateurs locaux (où elles sont en général) et donc aussi chez les abonnés de l'ancien SFR (les non câblés en d'autres termes). Si cela se fait, ce sera un énorme coup dur pour Groupe CANAL PLUS côté sportif après les pertes de la C1 dont ils diffusaient certaines rencontres, celle de la Premier League et celle à venir mais actée de la Ligue 1 dont ils diffusent les plus belles affiches en direct. Car du coup, outre ne plus pouvoir proposer les compétitions en question ainsi que certains Masters de Tennis, ils ne pourraient plus non plus diffuser les compétitions sportives dont les droits sont détenus par Eurosport (et les Masters de Tennis perdus par CANAL ont été raflés par Eurosport), même s'ils vont diffuser les championnats de Moto (125, 250 et 500cc [alias Moto GP pour le dernier]). Sale temps pour le Groupe qui avait fait de ses piliers le sport et le cinéma pour recruter (et conserver ensuite tant qu'à faire malgré les contrats à échéance type assurance théoriquement illégaux pour la télévision, car on doit pouvoir être libre de changer quand on veut moyennant respect d'un préavis d'un mois après la période initiale d'engagement si promotion au départ) des abonnés.

Affaire à suivre. Bonne journée et merci pour ces infos fort intéressantes et éclairantes. Amitiés, ;)

[hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°311

Les RIP
Le taux de conversion au très haut débit avance doucement pour les RIP, il est mesuré à 20% pour Altitude Telecom : "Concrètement, 40% des foyers qui bénéficiaient d'une connexion DSL médiocre (moins de 4 Mb/s) sautent le pas mais cela descend à 7/8% pour les foyers disposant d'un accès DSL satisfaisant. Il faut néanmoins être prudent vu le rythme des déploiements" (Arcep - Revue de presse, 26/09).

Pour rappel, Pour Bouygues, le THD représente 22,3% de sa base clientèle à fin juin 2018. Pour Free, le FttH représente 11,3% de sa base clientèle. Pour Orange, le FttH représente 19,5% de sa base clientèle. Pour SFR, le THD représente 37,8% de sa base clientèle.

L’évolution du taux de conversion est le suivant pour les opérateurs nationaux :



SFR
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau Altice campus, Patrick Drahi (Les Echos, 10/10) est revenu sur les recrutements de SFR : "J'avais fixé un objectif : regagner d'ici la fin de l'année tous nos clients perdus. Eh bien, c'est fait ! On a reconquis jusqu'au début du mois d'octobre plus de clients que nous en avions perdus sur les trois dernières années".

Sauf qu’il faudrait connaitre la méthode de comptabilisation, mais pour SFR : "On n'a pas perdu 2,5 millions d'abonnés comme je l'ai lu dans la presse, mais un peu moins d'un million. Et on en a reconquis autant depuis le début de l'année.".

Ensuite, la Ligue des Champions : "On a fait des centaines de milliers d'abonnés grâce à la Ligue des champions, environ 300.000 à ce stade".

En tenant compte des différents communiqués de SFR :

Sur le fixe
Au T3 2014 : 6,356k clients Triple Play (SFR+NC)
Au T2 2018 : 5,860k clients Triple Play

Différence -496k clients perdus

Sur le mobile (forfaits, mvno, m2m et prépayés)
Au T3 2014 : 23,063k (y compris NC)
Au T2 2018 : 20,166k

Différence : -2,897k clients perdus.

Il ne reste plus qu’à attendre la publication des résultats d’Altice pour le T3. Sachant que la clarté n’est pas toujours une vertu dans la présentation des résultats de SFR.

[hammett]

Brèves du sport business et de la TV payante – n°285

Premier League
La Premier League poursuit la vente des droits télévisuels à l’international. Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, c’est beIN Sports group qui vient de renouveler ses droits exclusifs jusqu’en 2022. Le précédent contrat arrivait à expiration à la fin de la saison 2018-2019 (L’Equipe, 10/08).

Le résultat de l'appel d'offres pour les droits de la Premier League en France est lui attendu pour fin octobre. Aujourd'hui, SFR Sport, le diffuseur exclusif, règle un peu moins de 120 millions d'euros par saison. La concurrence devrait être féroce avec Canal+ et beIN Sports qui ont perdu la Champion’s League et la Ligue Europa. Mediapro a déclaré qu’il ne viendrait pas sur ces droits

Via sportbuzzbusiness, les principaux payeurs à l’international des droits tv de la Premier League.



RMC Sport
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau Altice campus, Patrick Drahi (Les Echos, 10/10) est revenu sur RMC Sport : "On a fait des centaines de milliers d'abonnés grâce à la Ligue des champions, environ 300.000 à ce stade".
Comme promis par Alain Weill, RMC sport vient de lancer une offre RMC Sport + beIN Sport + Canal+ à 38,90€ c’est juste valable 3…mois et avec un engagement de 24 mois pour Canal+ !!!

[hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) – n°312

5G
L’attribution des licences 5G via un système d’enchères a commencé en Europe, et c’est l’Italie qui a ouvert le bal.
Les italiens attendaient 2,5 milliards d’euros et c’est finalement 6,5 milliards que l’Etat italien va empocher. Telecom Italia et le britannique Vodafone vont payer 2,4 milliards chacun. L’italien Wind 517 millions et Iliad 1,2 milliard.

En France la position du gouvernement sur le 5G n’est pas connue. Les détails sur l'attribution des fréquences sont attendus courant 2019. Dans le cadre du new deal dans le mobile, le gouvernement a créé un cadre gagnant-gagnant : renouvellement des fréquences actuelles contre des engagements de couverture de territoire. Pour les opérateurs, au vu des investissements actuels pour le déploiement du très haut débit, ce serait le chemin à suivre pour la 5G en France.

Dans le cas où le gouvernement lancerait un processus d’enchères, cela pourrait accélérer la recomposition et la consolidation du secteur.

Orange Bank
Un an après son lancement, Orange par la voix de Paul de Leusse a fait le point sur son activité Orange Bank (Le Monde, 01/10).
Pas de chiffre global sur le nombre de clients, mais après un tassement : "Ce dernier trimestre, nous gagnons entre 15 000 et 20 000 clients chaque mois, soit 700 ouvertures par jour. Désormais, 60 % des ouvertures de compte sont réalisées dans nos boutiques Orange.", ce qui est paradoxal pour une banque « digitale ».

Au niveau des projets : "Nous voulons concevoir des offres adaptées aux besoins des réseaux. Par exemple, à la demande d’Orange, nous travaillons sur un compte « famille ». Nous allons également proposer des offres croisées banque-téléphone, en nous lançant en 2019 dans le financement du terminal mobile.".

Et sur le développement des néobanques : "Le nombre d’ouvertures de compte en France par des banques digitales est passé de 2,5 millions il y a dix ans à près de 4 millions, et cette progression n’a profité quasiment qu’aux néobanques. Néanmoins, sans réseau de distribution, elles n’attirent qu’un type de clients, plutôt jeunes, urbains, adeptes de la modernité. Donc elles vont faire le tour de leur base de clients potentielle, qui va croître moins vite à l’avenir. C’est pourquoi la force d’Orange Bank est d’être une néobanque qui s’appuie sur un réseau.".

[hammett]

Un point sur quelques données autour du dégroupage.

Chiffres de l’ARCEP : les NRA
L’ARCEP compte 13 861 NRA dégroupés (chiffres du 31 mars), soit 95,5% de la population qui est couverte par un NRA dégroupé (95,2% à fin 2017, 93,9% à fin 2016), il reste 5 937 NRA à dégrouper.
A ce jour, pour Ariase Bouygues est à 2,484 NRA de dégroupés en propre, SFR à 8,749 et Free à 9,961. L’Arcep compte 13,861 NRA et Orange de son coté en équipe 20,055.

Non dégroupés
Bouygues Telecom, Free et SFR ne donnent pas de chiffres, ceux du tableau sont issus des calculs de François04 qui le calcule pour Free.
Free va-t-il arriver à passer sous les 1% de clients en non-dégroupés ?

Abonnement téléphonique Orange
Chez Orange, (il n’y a pas de dégroupage), le tableau indique le nombre de clients à Orange l’abonnement téléphonique. C’est une baisse de 12,1% sur les douze derniers mois et de 47,4% en 5 ans et bien sur une grosse perte de revenus pour l'opérateur historique.


(en milliers)

[hammett]

Brèves du sport business et de la TV payante – n°286

Chiffre d’affaire des 5 grands championnat européens
Il est intéressant de comparer en termes de chiffre d’affaire et de droits tv ce que valent les 5 plus grands championnats européens sur les saisons 2015/2016 et 2016/2017. Ce sont les derniers chiffres connus et concernent l’ensemble des clubs professionnels de chaque pays ainsi que l’ensemble des compétitions organisées par les ligues professionnelles.

Sans surprise, le grand gagnant le PremierShip anglais. La Bundesliga allemande arrive à maintenir avec le chiffre d’affaire, mais les droits tv sont à la traine. Coté Liga espagnole, idem, sauf que les droits tv décrochent.
En quatrième position, la Séria A italienne, n’arrive pas à combler son retard et décroche petit à petit. La Ligue 1 française est toujours à la cinquième place, mais peut espérer prendre la quatrième place à l’Italie, mais les droits tv vont devoir augmenter fortement et les investissements dans les clubs se poursuivent fortement et durablement.

Les droits tv domestiques viennent d’être renouvelés en Italie (2018-2022) et en Angleterre (2019-2022) et ceux-ci ont très peu bougés par rapport au cycle précédent. De son coté la France a vu ses droits exploser et va prendre la quatrième place à l’Italie et peut viser la troisième de l’Allemagne.



Ligue 2
La LFP va lancer l’appel d’offres pour les droits tv de la Ligue2 pour la période 2020-2024 avant la fin de l’année.

Pour rappel, en France, les droits tv sont de 22 millions par an (12 millions pour beIN Sports et 10 millions pour Canal+) jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le quotidien L’Equipe (édition papier du 9/10) publie ce que pourrait être la programmation du week-end avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Comme pour la Ligue 1, des lots vont être mis en vente avec un prix de réserve. Si le prix de réserve n’est pas atteint, le mieux disant pourra augmenter son offre et qui l’emportera.
Médiapro est candidat, car le groupe aspire à diffuser l’ensemble du football national, et le perdant de l’attribution de la Premier League anglaise pourrait se rabattre sur ces droits. Bref, les montants devraient sensiblement augmenter par rapports aux tarifs actuels.

[hammett]

Merci pour ce récap.

Tu peux indiquer la source et mettre un lien (si il y a).