Offres définitives Achat Numericable vues début décembre

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Offres définitives pr Numericable vues début décembre-sources


LONDRES (Dow Jones)--Les offres définitives pour le rachat de la moitié de la participation de Cinven Group Ltd. dans Numericable devront être déposées au début du mois de décembre, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier à Dow Jones Newswires.

Les sociétés de capital-investissement TPG, Carlyle Group, PAI et Providence Equity Partners avaient répondu au premier tour de l'appel d'offres concernant cette participation et devraient déposer des offres définitives.

Le câblo-opérateur prévoit ensuite d'entrer en négociations exclusives avec un de ces candidats en vue de signer un accord dès la fin du mois, selon une des sources interrogées.

Cinven possède actuellement 70% de Numericable. Les 30% restants sont détenus par la direction de la société à travers la holding Altice, qui conservera sa part.

Les banques NM Rothschild et Morgan Stanley (MS) ont été engagées en août pour organiser le processus de vente.

La valeur de Numericable est estimée à 6 milliards d'euros, selon les sources interrogées.

Cinven a acquis Numericable en mars 2005 pour 528 millions d'euros et a développé la société à travers une stratégie d'acquisitions.

-Marietta Cauchi, Dow Jones Newswires



(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2007 13:20 ET (18:20 GMT)

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