Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

Une information à partager sur le câble, la fibre optique sur le site, ou sur un autre sujet ? C'est ici !

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hammett
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Message par hammett » lun. 19 juin 2017, 06:41

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°233
Lors d’une interview au Jdd (11/06), Stéphane Richard est revenu sur quelques point d’actualité et notamment sur les rapports entre Orange et Vivendi.

Telecom Italia
Stéphane Richard a réaffirmé que Telecom Italia n’était pas dans le viseur d’Orange : "Quant à un rachat éventuel de Telecom Italia, qui n'est pas à l'ordre du jour, je préfère mettre nos ressources dans de nouveaux métiers plus générateurs de croissance.".
D’autant que Free va lancer une offre mobile d’ici à la fin de l’année. Bref, Orange préfère investir dans Orange Bank ou dans la sante et la cyber sécurité.

Canal+
Par ricochet ? Le dossier d’alliance avec Canal+ n’avance pas, pour Stéphane Richard : "Nous avons noué des accords de distribution mais nous devons faire beaucoup plus. Canal doit casser la spirale actuelle dans laquelle la chaîne perd des abonnés et des droits sportifs. Si nous pouvons y contribuer avec des partenariats nous le ferons.".
Canal+ a laissé filer la Ligue des Champions et la Ligue Europa à SFR et ne pourra pas se louper sur la future attribution des droits de Ligue 1. Mais à ce jour, rien ne se passe. Est-ce le prix demandé par Vivendi, alors que Canal+ continue de perdre des clients ? Ou Vivendi souhaiterait faire un deal général avec une entrée croisée dans Orange ? Mais pour Stéphane Richard : "Or, un rapprochement capitalistique avec Canal est exclu pour le moment.".
Bref, ce n’est pas mur ou Canal+ est trop cher ! De plus. Orange ne veux pas voir Vivendi rentrer au capital d’Orange. D’ailleurs pour Orange, la création d’un groupe intégré avec Vivendi : "C'est une fiction. L'essentiel de la valeur de Vivendi, c'est Universal. Il n'y a que des bouts de Vivendi qui pourraient théoriquement nous intéresser, Canal+ et Telecom Italia.".
Pour se développer dans les contenus, Orange compte sur OCS et Orange Studio : "Orange veut devenir un acteur encore plus important de la distribution de contenus via sa propre chaîne OCS et via Orange Studio. Nous serons toujours plus actifs dans la production de séries originales et de films. Avec Luc Besson, nous avons coproduit Valérian, le film le plus ambitieux et cher de l'histoire du cinéma français.".
A terme, il n’est pas certain que cela suffise.
- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » mar. 20 juin 2017, 07:08

Après la publication des résultats des opérateurs à fin mars 2017, il est possible de synthétiser l’évolution du chiffre d’affaire. Comme c’est un trimestre impair, Free et Orange ne publient de données sur l’Ebitda.

Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et de 0,1% entre le T1 2016 et le T1 2017.

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Le détail
Bouygues Telecom remonte la pente et signe la meilleure augmentation sur le T1. Il obtenait le même CA au T1 2008…Par contre, sa rentabilité est toujours en dessous de 20%.

Free est dans la continuité et voit son CA mobile avoir de bons chiffres. Sur ce trimestre, Free passe devant Bouygues Telecom pour 2 millions.

Orange France, est toujours dans le rouge, même si c’est proche de l’équilibre. C’est le mobile qui tire toujours Orange vers le bas. Orange est trop faible sur les forfaits mobiles du segment Grand Public. Par contre, avec le Ftth, les services fixes sont positifs.

SFR, malgré la perte de clients sur le fixe, SFR voit son chiffre d’affaire remonter légérement avec la hausse de ses clients postpayés mobiles, mais voit sa rentabilité baisser de 5,1%. Le secteur entreprise est dans le rouge.

Pour rappel, les résultats à fin T1 2016
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- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » jeu. 22 juin 2017, 07:27

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°234

SFR perd contre Orange
En 2010 devant le Tribunal de Commerce et la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, Numericable a attaqué Orange sur le plan câble et le manque d’informations sur le génie civil. Numericable demandait un total de 3,5 milliards comme préjudices.
En 2014, la Cour d’Appel avait donné raison à Orange, mais en février 2016 la Cour de cassation a cassé ce jugement.
Le 16 juin, la Cour d’appel vient de débouter SFR et a été condamné à payer 300 000 € pour remboursement des frais de procédure (La tribune,16/06).

SFR attaque Orange
Mi-Mai, SFR a lancé une procédure judiciaire conte Orange. Cette fois, c’est devant le Tribunal de commerce de Paris (Les Echos, 16/05). Le sujet concerne la couverture des zones moyennement denses sur le Ftth. En 2011, un accord entre Orange et SFR prévoyait un partage 80/20 entre les deux groupes, depuis SFR a été racheté et SFR veut une plus grosse part.
Mi-février, l’ARCEP avait invité : «les acteurs à aller vers un partage plus équilibré, en accord avec l'Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploiement de la fibre».
Depuis, rien n’a bougé. SFR accuse Orange de bloquer la négociation, Orange rétorque qu’il a remplacé SFR dans beaucoup de villes, SFR privilégiant le câble au détriment du FttH.

Très haut débit : SFR et la justice
L’Autorité De La Concurrence a sanctionné SFR d’une amende de 40 millions d'euros. Avant le rachat de SFR par Numericable, SFR avait un accord avec Bouygues portant sur le déploiement de la Fibre Optique. Après le rachat, SFR n’a pas tenu ses engagements et l’ADLC s’était auto-saisie en octobre 2015. SFR va faire appel de la décision (Le Figaro, 09/03).
- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » ven. 23 juin 2017, 06:14

Brèves du sport business et des médias – n°206

Canal+ et les autres...
Comme annoncé il y a une semaine par Les Echos, dans un avis, l’Autorité de la Concurrence lève une partie des obligations fixées à Canal+ depuis le rachat de TPS en 2007. En gros, il y a encore des règles mais avec beaucoup de souplesse.
Les arrivées de SFR, beIN Sports, Netflix ou Amazon a permis une très sérieuse concurrence au monopole qu'était Canal+ et l’ADLC en a tenu compte. Les nouvelles règles édictées par l'ADCL s’éteindront le 31 décembre 2019.
Après, cela va être vraiment la guerre...

Pour Le Monde (22/06) :
"Dans le domaine du cinéma et des séries, Canal+ obtient le droit de nouer un deuxième accord-cadre avec un grand studio américain, après celui conclu avec Disney et une levée intégrale des restrictions qu’il subissait sur les achats de droits. Mais la plupart des restrictions sur le cinéma français demeurent. À court terme, le groupe pourra toutefois mieux faire profiter ses chaînes du riche catalogue de sa filiale de production StudioCanal.

Dans le domaine de la distribution de chaînes payantes, Canal+ pourra intégrer dans ses bouquets des chaînes premium en exclusivité. Il serait donc susceptible de relancer le projet d’accord de distribution exclusive de BeIN Sports, qui avait été retoqué par l’autorité au printemps 2016. En revanche, Canal+ a toujours l’obligation de distribuer un minimum de chaînes indépendantes.

En matière de sport, enfin, Canal+ se trouve libéré de toute restriction et aura le loisir de céder des matchs à C8 ou CStar sans obligation de mise en concurrence.
".

L'avis est susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'Etat, Altice va-t-il le faire ?
- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » lun. 26 juin 2017, 08:27

L’ARCEP vient de publier quelques données pour les départements et collectivités d’Outremer (DCOM) pour l’année 2016.
Il est impossible d’aller dans le détail et d’afficher des statistiques par opérateur, car ceux-ci ne donnent pas de chiffres par département et donc rien pour les Dcom. Quand même, quelques chiffres déjà anciens (fin 2014).

Haut et très haut débit
Pour l’ARCEP : "nombre d’accès internet à haut et très haut débit à 620 000 (+3,9% en un an). Ce dernier est porté par la croissance du nombre d’accès à très haut débit (+36,0% en un an (...) Au total en 2016, la part des accès à très haut débit représente 18,5% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole (19,6%).".

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Téléphonie mobile
Pour l’ARCEP : "Pour la troisième année consécutive, le nombre de cartes SIM recule dans les départements d’outremer, plus fortement en 2016 que les années précédentes (-2,5% en un an contre -0,6% et -1,6% en 2014 et 2015). Le nombre de cartes en service s’élève à 2,6 millions fin 2016, soit 3,6% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM). Le recul du nombre de cartes SIM en service provient intégralement de la baisse du nombre de cartes prépayées, tandis que les contrats forfaitaires progressent, à l’image de la métropole."
" Parmi les 2,6 millions de cartes SIM en service dans l’ensemble des départements d’outremer, 1,4 million ont utilisé les réseaux 3G au cours du dernier trimestre 2016, soit 55% des cartes en service (-18 points par rapport à la moyenne nationale). Cette proportion a augmenté de 10 points en 2016."

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- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » mar. 27 juin 2017, 09:47

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°235

Qualité des services mobiles
L’ARCEP a publié son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles, pour l’ARCEP : "Tous les opérateurs, à l’exception de Free Mobile, ont amélioré la qualité de leurs services data. Orange affiche les meilleurs résultats sur l’ensemble de l’enquête. Bouygues Telecom et SFR sont au coude à coude. Enfin, Free Mobile affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs".
Donc, Orange garde sa première place, SFR qui a relancé ses investissements, comble rapidement son retard. Bouygues est toujours là et Free, ben, c’est Free…
Reste à mesurer l’impact des mesures de l’ARCEP sur les résultats commerciaux des uns et des autres.

SFR et les contenus
L'Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle de Groupe News Participation (qui regroupe les actifs de NextRadioTV dont BFMTV et RMC) par SFR. Pour l’ADLC : "les acquisitions récentes de droits de diffusion d'événements sportifs par SFR comme ceux de la Ligue des champions et les négociations en cours avec plusieurs studios américains pour la diffusion de films et de séries récentes confèrent au groupe Altice une capacité à animer la concurrence sur les marchés de la télévision payante".
Pour la TV gratuite, l'Autorité n'a pas identifié pour Altice qui diffuse les chaînes RMC Découverte, BFM TV et Numéro 23, de risque d'éviction des chaînes concurrentes (La Tribune, 13/06).

Stéphane Richard
Alors que Stéphane Richard a fait acte de candidature pour un troisième mandat, Nicolas Dufourcq - un concurrent potentiel - a été nommé président non exécutif du conseil de surveillance de STMicroelectronics. L’actuel PDG devant passer la main dans un an, c’est Nicolas Dufourcq qui devrait le remplacer, actuellement, il est directeur général de BpiFrance a été nommé en début d’année administrateur d’Orange.

Orange
L'opérateur français Orange a annoncé qu'il pourrait récolter 900 millions de livres sterling (1,03 milliard d'euros environ) en réduisant sa participation dans son homologue britannique BT de 4% à potentiellement 1,33%. En janvier 2016, Orange a vendu sa filiale britannique à BT. L'opérateur français s'est fait payer en cash et en actions BT.
- @hammett_92

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Message par hammett » mer. 28 juin 2017, 08:22

Fin mai, l’ARCEP a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les investissements dans le secteur des télécoms. L’ARCEP se félicitant de l’augmentation des investissements (hors achat de fréquences) dans le très haut débit et la 4G.

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Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : Orange a augmenté ses investissements de 10,5% entre décembre 2015 et décembre 2016, et ils ont représenté 18% du chiffre d'affaire sur l’année 2016.

L’ARCEP a également publié un récapitulatif des investissements depuis 2004. L’année 2016 est une année record avec les investissements sur le fixe et le FttH. Les investissements dans le mobile sont dans la lignée des années précédentes

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- @hammett_92

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Message par hammett » jeu. 29 juin 2017, 07:37

Fin mai, l’ARCEP a publié son rapport annuel sur les principales données économiques pour l’année 2016. Un point a été fait sur les revenus des opérateurs.

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Pour rappel, le récapitulatif par opérateur à fin 2016.

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Précisions
- Les données (exprimées en milliards) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Le chiffre d'affaire d'Orange France a baissé de 0,9% entre 2015 et 2016 et l’Ebitda a progressé de 0,8%

L’ARCEP a également publié un récapitulatif sur le revenu des opérateurs depuis 1998. Depuis 2010, les revenus ont baissé de 17,7%, sur l’année 2016, la baisse est de 0,8%. La baisse est moins forte, mais elle est toujours là. L’année 2017, sera t-elle une année de croissance ?

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Message par hammett » ven. 30 juin 2017, 08:42

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - n°236

Dailymotion
Vivendi va lancer une nouvelle version de Dailymotion qui devrait faire la part belle aux contenus professionnels (sport, divertissement, musique, actualité)
Racheté à 90 % par Vivendi en 2015 pour 280 millions d'euros, Dailymotion reste contrôlée à 10 % par Orange. Dailymotion revendique une audience mondiale de 300 millions de visiteurs uniques par mois, dont plus de 130 millions dans la zone Europe Moyen-Orient Afrique (Le point, 20/06).

Altice
Altice a vendu sa filiale Belge et Luxembourgeoise. C’est Telenet qui est devenu le nouveau propriétaire et a déboursé 400 millions d’euros net. L’Autorité de la Concurrence belge a donné son accord. Altice les avait acheté pour 82 millions d’euros en 2003 et en espérait 500 millions. SFR Belgique n’a qu’une part de marché de 1,5% et compte 110.000 clients. En 2015, Telenet (propriété de Liberty Global) avait acheté Base le troisième opérateur du pays.
Coté achat, Altice pourrait racheter Media Capital, le plus gros groupe média du Portugal. Il s’était déjà offert Portugal Telecom en 2015. MediaCapital, possède TVI, la première chaîne de télévision privée du pays, et Radio Commercial, la radio numéro un. A ce jour, Altice a indiqué ce sont des « discussions préliminaires » en vue du rachat de la participation majoritaire de l'espagnol Prisa (94,69%) dans Media Capital. Le montant pourrait atteindre 500 millions d’euros.

Vivendi & l’Italie
Le groupe Vivendi a fait appel de la décision du régulateur italien des télécoms qui l'a sommé de réduire sa participation dans Telecom Italia ou Mediaset (Le Figaro, 01/06)
Début avril, le régulateur des télécoms avait estimé que Vivendi ne respectait pas la loi avec sa double participation dans Telecom Italia et Mediaset et donnait 12 mois à Vivendi pour se mettre en conformité, sinon ce sera une amende qui serait comprise entre é et 5% de son chiffre d’affaire.
Avec Telecom Italia, Vivendi possède 44,7% (40% selon la loi) et avec Mediaset c’est 13,3% (10% selon la loi). Vivendi préfère garder Telecom Italia et essaye de relancer les discussions avec la famille Berlusconi sur Mediaset : "Nous allons défendre nos positions, mais on recherche le dialogue (…) et la taille de Vivendi peut aider au développement de Mediaset"

Free vs Netflix
Le même jour que la publication des chiffres de l’ARCEP (qui sont moyens moyens pour Free), Free a porté plainte contre Netflix, en l’accusant de l'avoir classé dernier des opérateurs français avec un débit nettement inférieur à ses concurrents. Free est le seul FAI à n'avoir pas d'accord d'interconnexion avec Netflix.
- @hammett_92

hammett
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Message par hammett » lun. 03 juil. 2017, 08:49

Les différents rapports annuels ont été publiés par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Chaque opérateur y donne des informations sur le nombre de salariés employés et cela permet d’en suivre l’évolution. Il s’agit toutefois des emplois consolidés en France. Par exemple si une branche d’Orange avec des salariés localisés en France ne réalise que des activités à l’étranger, les salariés ne sont pas comptabilisés.

Seule difficulté, la difficulté de remonter au delà de 2013, pour consolider Numéricâble et SFR. Enfin question importante : Free Mobile a t-il fait évoluer négativement le nombre d’emplois chez nos quatre opérateurs ?

Période 2013/2016
On peut donc constater que sur la période 2013-2016, que les effectifs ont un peu baissé et qu’ils vont continuer à baisser car ces chiffres n’incluent pas les 5 000 emplois qui vont être supprimés par SFR d’ici à 2019. Le Monde (édition papier du 03/06) a fait le point, depuis début 2017, 2 500 salariés seront partis à fin juin (via le plan de départs volontaires et le plan dans l’activité distribution). Selon le quotidien, le nombre de volontaires serait supérieur à ce qui serait prévu. Les départs pourraient être plus nombreux et plus rapides…
D‘autre part, les départs à la retraite chez Orange qui sont estimés à 15 000 d’ici à 2020 (dont de très nombreux fonctionnaires) ne devraient être compensés que pour un tiers.
Chez Orange, ce sont 50% des salaries (sur 88 092 salariés d’Orange SA) qui restent fonctionnaire au 31décembre 2016, contre 56% fin 2015 et 59% fin 2014.

Et la sous-traitance ?
Enfin, ces chiffres ne donnent pas une image des effets au niveau des sous-traitants. Toutefois, à ce sujet, il faut noter que Orange est passé de 26 313 (Equivalent Temps Plein) en 2011 à 24 055 en 2013 à 29 384 ETP en 2016 ! C’est d’abord lié à la montée en charge des investissements dans le ftth. Les autres opérateurs ne donnent pas de statistiques sur la sous-traitance.

Palmarès
Au delà de la «qualité » des emplois supprimés/crées (cadres/non-cades), sur la période 2013-2016, c’est Bouygues qui a le plus perdu avec -19,3%, mais c’est SFR qui terminera en « tête » avec pas loin d’une perte de 30%. C’est Free qui restera le grand bénéficiaire avec une augmentation de 29,4%. Orange s’en sortant naturellement avec les départs à la retraite et avec l’itinérance qui lui permis de passer la cap Free sans casse sociale.

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